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一周钢市分析(10.29-11.2):黑色期货离奇大跌 现货板材弱势显现 11月钢市”凶多吉少”?
发布时间:2018-11-03来源:山东宸业金属材料作者:山东宸业金属材料点击:

本周(10.29-11.2)黑色系期货强势不再,钢材、原燃料期货轮番领跌,尤其热卷期货表现较差,拖累现货市场板材价格下跌,建筑钢材现货价格则相对坚挺。

乐从钢铁世界网现货价格指数

截至本周五11月2日,热门品种中的冷平板1.0MM、热平板5.75MM分别较上周同期大幅下跌90元/吨和120元/吨;型材表现相对较稳,槽钢10#报价较上周五保持平稳,H型钢300*300MM小涨20元,具体价格变化情况见下表。

黑色系商品期货

本周黑色系商品期货离奇大跌,其中热卷期货一周下来跌近200大元,铁矿石周跌幅超5%领跌黑色系,螺纹钢跌近4%,焦炭、焦煤纷纷跌逾3%。详见下表。

8月下旬以来,热卷期货疲态尽显,9月总体震荡下行,10月区间震荡盘整,本周再度放量大跌。

热卷1901主力合约日线走势图

钢铁世界地磅过磅指数

本周一至五,钢铁世界地磅过磅指数均值录得104.2点,园区出货量保持过百高位。

全国钢材社会库存

据西本新干线监测数据显示,截至本周五,全国主要钢材品种库存总量为946.78万吨,下降41.11万吨,降幅4.16%,连续两周库存降幅超4%,反映下游用钢消耗明显。

制图:钢铁世界网 数据来源:西本新干线

原材料行情

本周国内原料价格表现不一,其中焦炭价格部分提涨,进口矿价格接连下跌,国内矿价格以稳为主,废钢价格多数上涨,钢坯行情涨跌互现。

钢坯:

本周国内钢坯价格涨跌互现,截止本周五,唐山市场普碳方坯出厂价格降至3950元/吨,较上周五下跌50元/吨。

铁矿石:

进口矿市场小幅下跌。截止周四,普氏62%粉矿价格在74.55美元/吨(CFR),较上周五回落2.45美元/吨。港口库存来看,截止本周五,全国主要港口进口铁矿石库存约14360万吨,周环比下降160万吨。

本周国内铁精粉价格维持坚挺,唐山地区铁精粉继续报750元/吨含税。

焦炭、焦煤:

本周国内焦炭市场起动第三轮涨价,山东、河北山西地区焦企普遍提涨100元左右,现山西地区二级冶金焦出厂价格已升至2400元/吨左右,河北和山东地区二级冶金焦出厂价格在2550元/吨左右。

本周国内炼焦煤市场稳中趋涨。山西柳林地区主焦煤出厂价格保持1480-1530元/吨,长治地区贫瘦煤价格在1100-1140元/吨;河北唐山主焦煤、肥煤主流价格保持在1450-1500元/吨。

废钢:

上周全国废钢市场普遍上涨30-80元/吨,本周废钢价格延续上涨态势,华东地区废钢价格拉涨20-50元/吨,华北、西南和华南等地区废钢均上涨20-30元/吨。截止本周五,江浙市场重废主流价格保持2710-2760元/吨;两湖、两广地区重废主流价格保持2750-2800元/吨;河北、山西市场重废价格达到2690-2720元/吨;东北市场重废主流价格保持2750-2780元/吨。

钢铁行业宏观数据:

【PMI】10月份钢铁流通业PMI总指数为49.7% 环比回落0.3个百分点

【粗钢旬产】10月中旬重点钢企粗钢日产195.11万吨 环比下降1.83%

【钢厂库存】10月中旬重点钢企钢材库存量1290.89万吨 环比上升2.29%

【钢铁利润】1-9月重点钢铁企业实现利润总额2299.63亿元 同比增长86.01%

本周钢铁行业焦点消息:

1、国家统计局:前三季度钢铁行业利润增长71.1%

一季度,规模以上工业企业利润增长11.6%,上半年增长17.2%,前三季度增长14.7%,总体保持较快增长。前三季度,工业企业主营业务收入利润率为6.44%,同比提高0.29个百分点。前三季度,钢铁行业利润增长71.1%,建材行业增长44.9%,石油开采行业增长4倍,石油加工行业增长30.8%,化工行业增长24.5%。5个行业合计对规模以上工业企业利润增长的贡献率为72.4%。

2、华东地区沙钢、永钢相继发布11月份限产方案。

本周沙钢11月份限产细节出台:计划3座480立方高炉,2座580立方高炉11月1日-11月15日停产,预计影响铁水产量11万吨,但钢厂前期外采坯料充足,11月份整体成材产量不受影响。永钢限产方案为:11月1日-11月30日,计划3座500立方米的高炉停产;11月1日-11月18日,1座1080高炉停产;预计影响铁水产量18万吨。其中,线材二车间11月1日-11月15日停15天;棒二车间11月1日-12月15日停45天,预计共计影响成材量16万吨左右。

3、新华社:我国钢铁行业过上"多年没有的'好日子'"

"今年钢铁行业过上多年没有的'好日子'。"中国钢铁工业协会秘书长刘振江在31日举行的信息发布会上表示,得益于供给侧结构性改革,前三季度我国钢铁企业效益持续好转,行业运行取得前所未有的平稳态势。数据显示,1至9月份,中钢协会员钢铁企业实现利润已经超过了2017年全年利润总额,同比增长86.01%,扭转了多年来微利甚至亏损的局面,创下史上最好业绩。

点评与后市展望:

尽管市场对于11月钢市需求走弱早有心里准备,但本周期货价格跌幅依然超出预期。实际上,本周国内钢市基本面变化并不大,甚至是向好发展,如10月中旬重点钢企粗钢日产量迎来回落、钢材社会库存总量继续保持4%以上的降幅,以及宏观方面的中美贸易紧张关系得到缓解,A股市场反弹等等。编者认为期货市场大跌存在资金面故意做空期价的动机,如11月1日,热卷期货最低下探至3655元/吨,刷新近半年内低位,当日热卷期货持仓量暴增10.6万手,当然目前钢市呈现明显的"长强板弱"态势亦是投资者选择做空的理由之一。

展望11月后市,钢价"长强板弱"这种局面仍将延续,甚至可能延续相当长的时间;后期需要关注各地环保限产政策的执行落实情况,还特别需要关注北材南下的情况;据了解,11月北方钢厂大幅提高了向华东、华南地区资源分流的量,增幅超过50%,预计将对南方钢价形成打压态势。


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